ケイリーとエマは長年の親友。ある夜、ケイリーがエマの家に泊まっていると、エマがパンツの中に手を入れているケイリーを目撃してしまう!ケイリーは恥ずかしがるが、エマがずっとケイリーに片思いしていたと告白すると立場が逆転!二人はキスし合い、お互いを擦り合わせ始め、ケイリーの好奇心を刺激し、最終的にはお互いを味わい合うことに。ケイリーはこの展開に興奮しつつも、まだチンコが好きだと認める。エマには解決策があるが、ケイリーが予想していたものとは違う。エマは自分の犬を呼び、ケイリーに別種のチンコを見せる。最初は疑わしそうだが、なぜか妙に楽しんでしまう。bad dragonのおもちゃ、大きいおもちゃ、あるいはただの熱いガールガールアクションが好きならこれは絶対好きなはず。=) エマとケイリーの二人とも犬用ディルドをしゃぶり、あの太い結び目も含めて深く激しく騎乗して全部受け入れる!もちろんバック体位もある。=) 二人はそれに乗り続け、最後はぐちゃぐちゃに中出しされる。ケイリーはもう二度とエマを疑わない